Geen vergunning, toch pensioenadvies

Reinier Geurts, mede-eigenaar van KZN Assurantie & Advies in Aalsmeer, heeft recent de pensioenportefeuille overgedragen aan ABC Pensioen. ‘Wij streven altijd naar kwaliteit. Op het gebied van pensioenadvies konden we dat zelf niet meer organiseren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner. Na een uitgebreid marktonderzoek kwamen we in contact met de adviseurs van ABC Pensioen. Hun samenwerking met VKG, ook onze service provider, was daarbij een pré. Zij nemen onze pensioenportefeuille over. Ik heb alle vertrouwen in een mooie samenwerking.’

Pensioenportefeuille uitbesteden

Wilt u als financieel adviseur uw klanten voorzien van goed pensioenadvies, dan vraagt dat een flinke investering en een hoop verplichtingen. U heeft een vergunning nodig en om die te behouden moet u de juiste diploma’s hebben en uw kennis up-to-date houden. Dit kan een te grote investering zijn voor het aantal portefeuilles dat u heeft. Of er zijn niet genoeg medewerkers om dit specialisme op te pakken. De pensioenportefeuille uitbesteden aan een externe specialist, zodat u zich kunt richten op bijvoorbeeld schadeverzekeringen, kan een slimme keuze zijn. Sinds eind 2021 kunnen financieel adviseurs die aangesloten zijn bij VKG een specialist inschakelen van ABC Pensioen.

Samen maken we een plan

Menno van Parreeren is pensioenadviseur bij ABC Pensioen: ‘Als een financieel adviseur ons benadert, gaan we in gesprek over waar zij behoefte aan hebben en wat wij voor hen kunnen betekenen. Samen maken we een plan van aanpak en bespreken we hoe we dit vervolgens met de klant gaan oppakken. In het geval van KZN Assurantie & Advies bezochten we samen nagenoeg alle klanten om kennis te maken en ons plan voor te leggen. Deze start is door de relaties heel positief ontvangen. Maar het kan ook dat we alleen de eindklant bezoeken. Persoonlijk contact vinden we belangrijk om een relatie op te bouwen. We proberen iedere klant een paar keer per jaar te zien.’

Concurrentie buiten de deur

Het aanstaande nieuwe pensioenstelsel biedt kansen voor financieel adviseurs om pensioen onder de aandacht te brengen bij klanten. Er komen ongetwijfeld een hoop vragen over. De samenwerking van ABC Pensioen met VKG maakt het adviseurs mogelijk om hun klanten ook op dit vlak te helpen. En met een breed aanbod houden ze concurrentie buiten de deur. Menno: ‘Wij zitten alleen om tafel voor pensioen. Heeft de klant vragen over andere producten? Dan informeren we de financieel adviseur.’

Gevoel is goed!

KZN Assurantie & Advies maakt al langer gebruik van VKG en is blij dat hun klanten met een pensioenvraag ook in de toekomst bediend kunnen worden. Reinier Geurts: ‘We hebben goede afspraken gemaakt over de samenwerking. Onze klanten reageerden heel positief op het aanbod van ABC Pensioen. De komende maanden worden de contracten overgezet en zijn wij nog even de achterwacht. Het gevoel is goed. Als ik zie hoe ze met onze klanten omgaan, ik heb alle vertrouwen in onze samenwerking!’

Samenwerken?

Bent u, net als KZN Assurantie & Advies aangesloten bij VKG en wilt u persoonlijk kennismaken of direct gebruikmaken van de dienstverlening van ABC Pensioen? Lees meer op onder VKG of bel 0523 – 28 27 21.